Diagnóstico patrimonial
Relevamiento de activos, inversiones actuales y objetivos personales o familiares.
Administración de patrimonios
Tu patrimonio,protegido y en crecimiento.
Administración de patrimonios para personas y empresas que buscan resguardar y hacer crecer sus inversiones.
- Planificación patrimonial
- Inversiones
- Protección de capital
- Sucesión
¿A quién ayudamos?
Este servicio es para vos si…
Tenés ahorros o inversiones dispersas, sin una estrategia clara detrás.
Sos empresario, retiraste utilidades y no sabés cómo protegerlas de la inflación.
Tu empresa tiene excedentes de caja que hoy no generan ningún rendimiento.
Buscás planificar la sucesión patrimonial de tu familia con criterio profesional.
Quiénes somos
Una mirada patrimonial con criterio financiero profesional
Cumbre Advisors suma a su práctica de finanzas corporativas una línea dedicada a la administración de patrimonios, pensada para personas físicas y empresas que buscan resguardar y hacer crecer sus inversiones con el mismo rigor con el que se gestionan las finanzas de una compañía.
Mirada objetiva
Sin productos propios que vender: recomendamos lo que más te conviene a vos.
Experiencia en mercados
Conocimiento profundo de instrumentos en pesos, dólares y mercado de capitales.
Diversificación inteligente
Estrategias adaptadas a tu perfil de riesgo y horizonte de inversión.
Seguimiento constante
Reportes periódicos y ajustes según el contexto económico.
Nuestro propósito
Proteger y hacer crecer tu patrimonio con decisiones informadas.
Qué hacemos
Nuestros servicios
Diseño de estrategia de inversión
Diversificación de cartera según tu perfil de riesgo, horizonte y objetivos.
Protección ante inflación y volatilidad
Combinación de instrumentos en pesos, dólares y cobertura cambiaria.
Seguimiento y reporting
Informes periódicos sobre la evolución y el rendimiento de tu cartera.
Planificación patrimonial y sucesoria
Estructuras para proteger y transferir el patrimonio familiar con orden.
¿No sabés por dónde empezar? Arrancamos con un diagnóstico.
Cómo trabajamos
Nuestro enfoque
01
Paso 1 de 4
Diagnosticamos
Relevamos tu situación patrimonial actual y tus objetivos.
02
Paso 2 de 4
Diseñamos
Definimos una estrategia de inversión a tu medida.
03
Paso 3 de 4
Implementamos
Te acompañamos en la ejecución con las entidades y productos elegidos.
04
Paso 4 de 4
Medimos
Seguimos el rendimiento y ajustamos la estrategia según el contexto.
JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ
Founder & Managing Director
22+
Años de trayectoria
en finanzas ejecutivas
Quién te acompaña
Experiencia que respalda
tu patrimonio
Soy Contador Público Nacional, con más de 22 años de trayectoria en finanzas ejecutivas: pasé por una consultoría internacional en el sector de auditoría externa, ocupé posiciones de liderazgo financiero en compañías multinacionales y conduje las finanzas de grandes empresas familiares en industrias tan diversas como juegos de azar, hotelería, concesionarios de autos, real estate, financieras y agro.
Esa trayectoria incluye un fuerte expertise en financiamiento vía mercado de capitales —descuento de cheques propios, pagaré bursátil y cauciones— y en la gestión de inversiones para empresas de gran escala. Hoy pongo ese mismo criterio profesional al servicio de la protección y el crecimiento de tu patrimonio personal o familiar.
Contador Público Nacional · Maestría en Finanzas · MBA con especialización en Finanzas · Maestría en Contabilidad y Auditoría · Idóneo CNV.
Contacto
Conversemos sobre la protección de tu patrimonio.
El primer paso
Diagnóstico Patrimonial Express
Una primera mirada breve y concreta sobre tus inversiones actuales, con recomendaciones iniciales.
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- Tucumán · Argentina